Almira Bartolomé
Directora de Business Development, 3PBIOVIAN
Jurgen Van Broeck
CEO, mAbxience
Cristina López
Directora de la oficina de Barcelona y Chief Research & Development Officer, Qualipharma
Lilly adquiere Adverum Biotechnologies y refuerza su posición en terapias génicas
Lilly apuesta por la terapia génica ocular con la adquisición de Adverum Biotechnologies y su candidato Ixo-vec.
Eli Lilly and Company ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir Adverum Biotechnologies, compañía pionera en el desarrollo de terapias génicas intravítreas diseñadas para preservar la visión en enfermedades oculares prevalentes. La operación incluye la adquisición de su principal candidato terapéutico, Ixo-vec, actualmente en fase 3 de desarrollo clínico.
Ixo-vec es una terapia génica intravítrea de administración única destinada al tratamiento de la degeneración macular húmeda asociada a la edad (wAMD), una enfermedad crónica y progresiva que afecta a millones de personas en todo el mundo. El tratamiento está diseñado para ofrecer niveles continuos y estables de aflibercept intraocular, reduciendo así la necesidad de inyecciones intravítreas frecuentes y mejorando potencialmente los resultados visuales de los pacientes.
El programa cuenta con designaciones regulatorias clave, como Fast Track y Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) por parte de la FDA, además de la designación PRIME de la EMA y el Innovation Passport de la MHRA del Reino Unido.
Según el vicepresidente de Lilly, Andrew Adams, Ixo-vec “tiene el potencial de transformar el tratamiento de la degeneración macular húmeda pasando de un modelo crónico a una terapia única y más cómoda”. Por su parte, Laurent Fischer, presidente y CEO de Adverum, destacó que “unirse a Lilly permitirá acelerar la visión de ofrecer una terapia transformadora One and Done™ que restaure y preserve la visión de millones de pacientes”.
De acuerdo con los términos del acuerdo de fusión, Lilly lanzará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de Adverum a 3,56 dólares por acción en efectivo, más un derecho de valor contingente (CVR) que permitirá a los accionistas recibir hasta 8,91 dólares adicionales por acción si se cumplen determinados hitos regulatorios y comerciales, alcanzando un valor total potencial de 12,47 dólares por acción.
Los pagos del CVR estarán condicionados a la aprobación de Ixo-vec en EE. UU. y al logro de ventas globales superiores a 1.000 millones de dólares anuales. Además, Adverum ha firmado un pagaré con Lilly que le permitirá acceder a un préstamo de hasta 65 millones de dólares para continuar los ensayos clínicos y las actividades regulatorias hasta el cierre de la transacción, previsto para el cuarto trimestre de 2025.
La operación, aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Adverum, fue considerada la mejor opción estratégica tras la evaluación de alternativas de financiación y posibles socios.
En el proceso participaron Ropes & Gray LLP como asesor legal de Lilly, y Aquilo Partners, L.P. y Cooley LLP como asesores financiero y legal de Adverum, respectivamente.
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